ในวันคริสต์มาสอีฟ คลาร่าเข้านอนช้าเพื่อรอเล่นกับตุ๊กตานัตแคร็กเกอร์ของเธอ เธอจึงแอบลงมาข้างล่าง ผล็อยหลับไป และฝันถึงเรื่องราวสุดมหัศจรรย์
