ราชินีบาวมอร์ดาผู้ชั่วร้ายออกตามล่าเจ้าหญิงเอโลรา ดานันที่เพิ่งเกิด ซึ่งเป็นเด็กที่ถูกทำนายไว้ว่าจะนำความหายนะมาสู่เธอ เมื่อวิลโลว์ ชาวนาขี้อายและพ่อมดผู้ใฝ่ฝันจะพบทารกของราชวงศ์ เขาก็ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยเธอจากความชั่วร้าย
