ในปี ค.ศ. 1946 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงไม่นาน เหล่าโจรครองอำนาจในชนบทของสยาม โจรชื่อดังนามว่า บาย ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าโจร และผู้บัญชาการตำรวจ โยดยิง ได้รับคำสั่งให้จับตัวบายให้ได้ ไม่ว่าจะตายหรือเป็น