อดีตตำรวจลัทธิเต๋าถูกเรียกตัวมายังฮ่องกงเพื่อช่วยในการสืบสวนคดีฆาตกรรมประหลาดหลายคดี โดยมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2 นายคอยช่วยเหลือ เขาจึงได้เผชิญหน้ากับแม่มดชั่วร้าย
